中國養(yǎng)豬業(yè)大變局：這不是一場大豬場與小散戶的戰(zhàn)爭
發(fā)布日期：2018-08-21
最近一些人咨詢我2017年的豬價走勢，其實我認為個體難以抗衡大局，一直更提倡：先把豬養(yǎng)好了，再談豬價。但拗不過他們，簡單做了一個預判：一季度豬價無憂，二季度供需矛盾緩解，下半年豬價波動加劇。
為什么這么說？
根據(jù)農業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年12月，我國生豬存欄比11月下降2%至3.81億頭，能繁母豬存欄數(shù)下降0.5%至3669.56萬頭，其中能繁母豬存欄量已經(jīng)連續(xù)40個月無顯著增長。這里邊透露的一個核心信息就是，在豬價高位的刺激下，中國養(yǎng)豬業(yè)的產能恢復卻遠低于市場預期。
導致這個結局的一個重要原因就是環(huán)保政策的抑制，并且在2017年只會加強、不會松懈。處在限養(yǎng)區(qū)、禁養(yǎng)區(qū)的豬場，大量被拆遷，還在堅持的豬場也十分忌憚，不敢擴張；地方政府對養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展缺乏熱情，足以把想進入養(yǎng)豬業(yè)的大多數(shù)人擋在了大門之外。整個2016年，大型豬場投建的新聞貫穿全年，其實是少部分大企業(yè)的狂歡，背后有太多養(yǎng)豬人的無奈。
圖1全國能繁母豬走勢圖
據(jù)農業(yè)部最新發(fā)布，2017年1月份，能繁母豬存欄環(huán)比下降0.4%，同比下降1.5%。
圖2全國生豬存欄量走勢圖
據(jù)農業(yè)部最新發(fā)布，2017年1月份，生豬存欄環(huán)比下降2.9%，同比下降2.8%。
(來源：農業(yè)部)
另一個方面，農業(yè)部只監(jiān)測了能繁母豬的數(shù)據(jù)，并沒有統(tǒng)計后備母豬。2015-2016年投建了那么多大型豬場，2017年后備母豬轉能繁母豬，將陸續(xù)釋放出產能。試想一下，一個年出欄10萬頭的豬場，可以擠占多少中小散養(yǎng)戶退出市場所騰出的空間，就大致可以明白判斷之邏輯。
從豬價走勢來看，2017年中國生豬出欄量若能保持在6.6-6.8億頭，將既有合理的養(yǎng)殖效益，又不至于打壓豬肉消費。一旦突破7億頭，豬價運行將承受巨大壓力，養(yǎng)豬出現(xiàn)虧損再度出現(xiàn)。何況國家依然主導“適度進口豬肉”的政策導向，2017年豬肉進口量增至接近200萬噸，并非沒有可能，這也是一個利空豬價的重要因素。
從中國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展來看，能繁母豬數(shù)量減少，并不意味著生豬出欄會隨之減少。根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)字，全國平均MSY頭數(shù)為16-17頭，與歐美國家仍有很大差距。換句話說，生產效率太低，確有進步的空間。假設中國生豬出欄量不變，MSY越高，能繁母豬數(shù)量就越少，從數(shù)學的角度可以這么理解。
圖3 十三五中國養(yǎng)豬業(yè)預期目標
備注：十三五期間，中國生豬產量增長目標弱化，生態(tài)優(yōu)先，效率優(yōu)先
(來源：農業(yè)部)
有些人就提出來，若按照美國的養(yǎng)豬水平，中國只需要2500-3000萬頭母豬；若按照丹麥，這個數(shù)據(jù)還能降到2000-2500萬。看似有理有據(jù)，實則對中國養(yǎng)豬業(yè)的一種錯誤解讀。
根據(jù)《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃2016-2020》，中國年出欄500頭肉豬以上規(guī)模養(yǎng)殖比重由2010年的38%，上升至2014年的42%，2020年預計達到52%。即是說，2020年，年出欄500頭肉豬以下的中小散戶依然是養(yǎng)殖主體之一。
這么龐大的一個群體，想要達到美國、丹麥大型豬場的養(yǎng)殖水平，只不過是僅存理論可能。即便是中國的大型規(guī)模養(yǎng)豬場，要趕超歐美，還有很長的路要走。
以我的判斷，未來5年，中國能繁母豬的數(shù)量保持在3500萬-4000萬頭之間，MSY的瓶頸會在18-20頭之間，這是由中國的養(yǎng)殖結構與養(yǎng)殖水平共同決定的。
說到養(yǎng)殖結構，普遍的一個認知是：散養(yǎng)戶加速退出，規(guī)模化水平提高。從絕對數(shù)量的這一維度來看，這當然沒錯。但如果辯證地看，導致豬場退出主要有兩個核心原因：一是政策影響，就算你養(yǎng)得好，也不讓你養(yǎng)，單個豬場很難去抗衡政府力量；二是缺乏競爭力，養(yǎng)得不好，成本太高，豬價低迷時扛不住。
我想說的是，從產業(yè)的宏觀層面來看，中小散戶所占的比重仍會減少；從個體的微觀層面來看，中小散戶也能做大，大型豬場也有可能被淘汰，取決于養(yǎng)殖水平、養(yǎng)殖效率、出欄成本等關鍵指標，即豬場的核心競爭力。
這一場關于資本、技術、人才、管理、模式的比拼，本質上不全是大型規(guī)模豬場與中小散戶之間的“戰(zhàn)爭”，而是養(yǎng)得好與養(yǎng)得差之間的“戰(zhàn)爭”。
目前，溫氏、正大、寶迪、牧原等前十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)年生豬出欄量大約3600萬頭。預計到2020年，一條龍養(yǎng)豬企業(yè)的總出欄量在7500萬頭左右。如果產能完全釋放，可以新增出欄1億多頭。中小散養(yǎng)戶若是養(yǎng)得好，拋開政策拆遷這個因素，完全可以在4億多頭的市場空間里，搶得一席之地，似乎也沒有必要妄自菲薄。
圖4 全國養(yǎng)殖發(fā)展態(tài)勢圖
(來源：農業(yè)部)
我還想特別談談政策因素。近年來，更加嚴格的環(huán)保政策，對養(yǎng)豬業(yè)施加的影響越來越大，大大加快了養(yǎng)殖結構的調整。農業(yè)部2015年發(fā)布了《關于促進南方水網(wǎng)地區(qū)養(yǎng)殖布局調整優(yōu)化的指導意見》，總共涉及上海、浙江、江蘇、廣東等10個省份，包括133個縣市，這一政策的發(fā)布一年多來，因為區(qū)域調整優(yōu)化以及直接減量的影響，已經(jīng)累計減少生豬存欄1600萬頭。
2016年，全國超過20個省份都劃定了生豬禁養(yǎng)區(qū)，并啟動了豬場拆遷行動，直接減少了生豬存欄3600萬頭，尤其是浙江、福建等禁養(yǎng)大省，因禁養(yǎng)減少的生豬數(shù)量占到整個飼養(yǎng)量50%。值得注意的是，國務院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》，要求2017年底前，各地區(qū)依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。對于很多禁養(yǎng)區(qū)的豬場而言，這可視作政府的最后一次通牒。
南方地區(qū)產能調整效應已現(xiàn)，養(yǎng)豬業(yè)結構布局發(fā)生重大變化。我國未來養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展空間在西北和東北。今年發(fā)布的《養(yǎng)豬業(yè)十三五規(guī)劃》中已經(jīng)明確指出，將遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古列為潛力增長區(qū)，將陜西、甘肅、新疆等7省列為適度發(fā)展區(qū)。大型企業(yè)未雨綢繆，正在大力布局潛力和重點發(fā)展區(qū)，總投資700多億元，新增產能達5000多萬頭，將對生豬市場產生多大的影響，暫未可知。
表1 2016年大型企業(yè)布局潛力和重點發(fā)展區(qū)
(來源：博亞和訊)
表2 大型農牧企業(yè)養(yǎng)豬擴張計劃
(來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理)
按照市場規(guī)律，中國養(yǎng)豬業(yè)其實更應該向原料主產區(qū)和豬肉消費區(qū)轉移，由于政策干預，作為豬肉消費主力的南方多省，很多地方要少養(yǎng)甚至不養(yǎng)，究竟是福是禍，只能留待時間檢驗了。
國家高新技術企業(yè)
農業(yè)部GMP驗收企業(yè)
八項科技研發(fā)專利